Wall Street disparado tras dato de inflación y sólidos resultados de los bancos

• El IPC subyacente en Estados Unidos desciende al 3,2 por ciento anual, alejando temores inflacionarios y estabilizando expectativas sobre los tipos de interés
• BlackRock lidera con activos bajo gestión de 11,551 billones de euros y Goldman Sachs supera previsiones con ganancias por acción de 10,90 euros
• El Brent europeo sube a 74,30 euros por barril tras revisión al alza en proyecciones de precios del petróleo para 2025

Wall Street abrió la jornada con un fuerte repunte impulsado por dos factores principales: la buena lectura del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos y los resultados positivos de importantes entidades financieras como Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, BlackRock y Wells Fargo.

Este optimismo se refleja en los principales indicadores bursátiles, con el Dow Jones avanzando un 1,60% hasta los 43.196 puntos, el S&P 500 ganando un 1,39% hasta los 5.925 puntos y el Nasdaq OMX revalorizándose un 1,64% hasta los 19.369 puntos.

Wall Street: Inflación controlada y expectativas sobre política monetaria

El IPC general aumentó un 0,4% mensual, situándose en un 2,9% interanual, dos décimas más que en noviembre.

Sin embargo, la cifra subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, descendió una décima interanual hasta el 3,2%.

Este dato refuerza la percepción de que la inflación está bajo control, lo que reduce las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Los mercados descuentan ahora que los tipos de interés se mantendrán estables en el rango actual de 4,25%-4,5% durante la reunión de la Reserva Federal programada para finales de enero.

Las operaciones de futuros sugieren una probabilidad del 77,9% de que esta tendencia se mantenga hasta marzo, brindando un respiro a los mercados de deuda y acciones.

Resultados destacados en la banca

El sector bancario ha sido el gran protagonista de la sesión, con cifras que superaron las expectativas del mercado. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, informó un beneficio por acción de 11,93 euros, por encima de los 11,19 euros previstos, impulsado por un incremento en sus activos bajo gestión, que alcanzaron los 11,551 billones de euros.

JPMorgan Chase presentó ingresos trimestrales de 40.180 millones de euros frente a los 38.360 millones estimados, con ganancias por acción de 4,41 euros, superando los 3,77 euros esperados.

El banco atribuye este desempeño a un sólido crecimiento en su negocio de banca de inversión y renta fija.

Goldman Sachs sorprendió al mercado con beneficios por acción de 10,90 euros, muy por encima de los 7,50 euros proyectados, mientras que sus ingresos alcanzaron los 12.670 millones de euros gracias a un desempeño destacado en trading.

Wells Fargo, aunque reportó ingresos ligeramente por debajo de las expectativas, con 18.580 millones de euros frente a los 18.850 millones previstos, registró un crecimiento del margen de intereses que generó optimismo en los inversores.

Por último, Citigroup avanzó un 4,63%, con ingresos de 17.780 millones de euros, superando las previsiones gracias a su solidez en la banca de inversión.

Movimientos en otros sectores y mercados

El sector tecnológico, que tuvo un comportamiento mixto en la jornada previa, muestra cierta recuperación. Nvidia sube un 1,4% tras la caída del 1,1% registrada ayer, mientras Meta Platforms avanza un 1,2% después de perder un 2,3% en la sesión anterior.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años descendió al 4,665%, mientras que el bono a 2 años cotiza en el 4,268%. Ambos movimientos reflejan una reducción en las expectativas de tensiones inflacionarias y ajustes de tipos de interés.

En cuanto a las materias primas, el petróleo mostró un comportamiento alcista tras la revisión al alza de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

El Brent europeo avanzó un 0,78% hasta los 74,30 euros por barril, mientras que el West Texas estadounidense subió un 1,10% hasta los 71,20 euros.

Wall Street ¿Qué camino a seguir?

La combinación de datos de inflación alentadores y el sólido desempeño de los bancos impulsa un optimismo generalizado en Wall Street, con los principales indicadores acercándose a niveles récord.

Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento dependerá de la evolución de la política monetaria y la capacidad de las empresas de otros sectores para mantener resultados positivos en un entorno macroeconómico incierto.

El mercado se mantiene atento a las próximas publicaciones de resultados trimestrales y a las declaraciones de la Reserva Federal a finales de mes, que podrían definir el rumbo de los mercados en este inicio de 2025.