JB Capital lidera la compra de Palacios Alimentación en una operación estratégica: Los detalles de la operación

• El consorcio incluye a GPF, Ion-Ion, Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments.
• Por parte de los compradores, participaron firmas como A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa.
• Palacios Alimentación busca consolidar su posición en los mercados donde ya opera y explorar nuevas oportunidades.

En un movimiento que promete transformar el sector de las comidas preparadas, JB Capital, la firma inversora fundada por Javier Botín, ha liderado un consorcio financiero para adquirir Palacios Alimentación. Este consorcio incluye a GPF, Ion-Ion, Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments, quienes sustituirán en el accionariado a MCH y Ardian.

Los detalles de la compra de Palacios Alimentación 

La operación, cuyo importe no ha sido revelado, se financiará a través de un préstamo tipo club deal respaldado por bancos de primer nivel. Según el comunicado oficial, esta financiación ha generado un alto interés entre entidades financieras tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el cierre definitivo de la transacción está pendiente de las autorizaciones pertinentes de competencia, previstas para el primer trimestre de 2025.

Palacios Alimentación es una empresa española líder en comidas preparadas, como pizzas refrigeradas, tortillas de patata y chorizos. Con una facturación cercana a los 400 millones de euros, la compañía cuenta con siete centros productivos distribuidos entre España, Estados Unidos y Reino Unido. Además, ha diseñado un ambicioso plan estratégico hasta 2028, enfocado en consolidar su liderazgo, innovar en productos y mejorar la eficiencia operativa.

Compromiso de Palacios Alimentación con el crecimiento

El equipo directivo de Palacios Alimentación, liderado por Pedro Domínguez, continuará al frente del proyecto empresarial. Domínguez ha decidido reinvertir su participación total en esta nueva etapa, demostrando su confianza en el futuro de la compañía.

Rafael Garabito, director de inversiones de JB Capital, destacó: “Nuestra prioridad como nuevos accionistas será apoyar al equipo directivo en el despliegue de su plan de negocio, acelerando el crecimiento y fortaleciendo su liderazgo en el sector”.

Por su parte, José María Muñoz, socio fundador de MCH Capital, elogió la etapa que finaliza como un periodo de «extraordinario desarrollo y consolidación», señalando que la expansión en productos y mercados será clave para el futuro de Palacios Alimentación.

Los actores detrás de la transacción

La operación ha involucrado a múltiples asesores. Por parte de los compradores, participaron firmas como A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa. En el lado vendedor, estuvieron AZ Capital y Garrigues, mientras que el equipo directivo contó con el apoyo de PWC y Non Nominus. Este nivel de asesoramiento refleja la complejidad y relevancia de la transacción.

Una apuesta por la innovación y el liderazgo

Con este cambio de accionariado, Palacios Alimentación busca consolidar su posición en los mercados donde ya opera y explorar nuevas oportunidades. Su plan estratégico hasta 2028 pone énfasis en la mejora continua de sus productos y procesos, alineándose con las demandas del consumidor actual.

En un sector tan competitivo como el de las comidas preparadas, esta adquisición posiciona a JB Capital y sus socios como actores clave para impulsar el crecimiento de Palacios Alimentación. El éxito de la operación podría marcar un antes y un después en la industria.

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