Cox se prepara para revolucionar la bolsa con una oferta de 300 millones tras adquirir Abengoa

• La valoración inicial del grupo Cox rondaría los 1.200 millones de euros
• La empresa podría conceder una opción de sobreadjudicación de hasta el 15%
• En el primer semestre de este año la empresa alicantina obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros

Este lunes el grupo Cox ha hecho pública su intención de salir a cotizar en las Bolsas de Valores españolas mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados. Tras hacerse con los activos de Abengoa en subasta judicial luego de la liquidación de la histórica multinacional sevillana hace más de un año, la compañía ha confirmado su hoja de ruta para salir a Bolsa, lo que podría conceder una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.

A través de un comunicado, el grupo de agua y energía ha mencionado su intención en cotizar mediante el lanzamiento de una oferta primaria de acciones de nueva emisión y tendrá por objeto «captar aproximadamente 300 millones de euros de capital, incluida la opción de sobreadjudicación, que se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía».

La colocación mínima para saltar a Bolsa en España ronda el 25% del valor de la compañía, por lo que la capitalización inicial de la empresa liderada por Enrique Riquelme se situaría en torno a los 1.200 millones de euros.

Desde junio de 2020, la empresa ya cotiza en la BIVA, el mercado de valores de México. Por tanto, esta será la primera en cotizar en el mercado español y mexicano. 

La estrategia de crecimiento para consolidar a Cox 

En tanto, el presidente ejecutivo ha destacado que la oferta de la compañía se realizará a inversores cualificados. «Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía”, ha señalado Riquelme a través del comunicado. 

“Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable”. 

«Estamos entusiasmados de incorporar a nuevos socios que comparten nuestra visión, así como con el futuro de Cox como compañía cotizada», ha complementado Riquelme.

En 2023, Cox se hizo con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 103 millones de euros, unos ingresos de 581 millones de euros. Además, obtuvo un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros.

Hasta el pasado junio la empresa alicantina obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros, 196 millones más que en el primer semestre de 2023. El Ebitda fue de 81 millones de euros, unos 24 millones más respecto a la primera mitad del año anterior.

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