Neinor Homes lanza emision de bonos de 300 millones de euros

• Neinor Homes lanza emision de bonos de 300 millones de euros para refinanciar deuda y potenciar su actividad.
• Los inversores podrán elegir entre opciones flexibles para este dividendo.

Neinor Homes ha dado un paso importante al anunciar la emisión de 300 millones de euros en bonos con vencimiento en 2030. Esta operación, aprobada por el consejo de administración, tiene como objetivo principal refinanciar parte de la deuda existente y asegurar la liquidez necesaria para continuar impulsando su actividad en el sector inmobiliario. Esta iniciativa también permitirá a Neinor Homes extender la vida útil de su deuda de dos a cinco años y medio, proporcionando estabilidad financiera en un entorno de mercado desafiante.

Desglose de la Asignación de Fondos

La emisión está estructurada de manera que 175 millones de euros se destinarán a la amortización completa de los compromisos financieros del «senior facility agreement», suscrito en marzo de 2023. Los 125 millones de euros restantes se utilizarán para propósitos corporativos generales, como la adquisición de terrenos, co-inversiones y la remuneración a los accionistas, lo cual refuerza el compromiso de Neinor Homes con el crecimiento y la estabilidad a largo plazo de su operación.

Cotización en Bolsa y Tipo de Interés

El interés de estos bonos será semestral, y tanto el precio final como el tipo de interés estarán sujetos a las condiciones del mercado al momento de su fijación. Asimismo, Neinor Homes ha solicitado la cotización de estos bonos en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin), incrementando la transparencia y accesibilidad de la operación para los inversionistas. Esta medida busca fortalecer la posición de Neinor Homes en el mercado de bonos internacionales, ofreciendo un acceso más amplio a capital internacional.

Para más detalles, puedes consultar el informe de Expansión.

Situación Financiera Actual de Neinor Homes

A cierre del primer semestre de 2024, Neinor Homes registró una posición de caja de 224 millones de euros y una deuda neta de 210 millones de euros, manteniéndose estable en comparación con el cierre de 2023. Este sólido desempeño financiero refleja la capacidad de la empresa para manejar sus compromisos y seguir generando valor en un entorno desafiante, marcado por la volatilidad del mercado inmobiliario.

Movimientos Insider en Neinor Homes

En los últimos meses, se han observado movimientos de compraventa en las acciones de Neinor Homes por parte de sus directivos. Entre los movimientos recientes destacan:

• Jordi Argemí García, Consejero Delegado Adjunto y Director General Financiero, realizó varias ventas importantes, incluyendo una de 22,763 acciones a un precio de 13,93 euros, generando aproximadamente 317,089 euros.
• Fernando Hernanz de Dueñas, Director General de Operaciones, también vendió 10,000 acciones a 15 euros por acción, totalizando 150,000 euros en una sola transacción.

Estos movimientos reflejan ajustes estratégicos en la posición accionaria de los directivos, proporcionando indicios sobre la estrategia de capitalización de la empresa.

Con esta emisión de bonos, Neinor Homes no solo busca reducir su carga financiera, sino también consolidar su posición en el mercado mediante la obtención de fondos para inversiones estratégicas. Este enfoque proactivo fortalece su capital y establece las bases para el crecimiento futuro en el dinámico sector inmobiliario español.

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