Europastry se lanza al mercado de valores con acciones entre 15,85 y 18,75 euros

• Europastry fija el precio de sus acciones entre 15,85 y 18,75 euros.
• La valoración de la empresa se estima entre 1.327 y 1.570 millones de euros.
• La operación podría captar hasta 555 millones de euros, con un enfoque en el crecimiento inorgánico y la reducción de deuda.

Europastry, líder en el sector de panadería y pastelería congelada, se prepara para su salida a bolsa este jueves. Con un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, la compañía espera atraer a inversores interesados en el sector alimentario europeo.

Esta oferta inicial sitúa la valoración de Europastry en un rango de 1.327 a 1.570 millones de euros, un reflejo del éxito y la solidez financiera que la empresa ha construido en las últimas décadas.

Objetivos financieros y uso de los fondos captados

La salida a bolsa de Europastry no solo busca consolidar su posición en el mercado, sino también captar capital para financiar su expansión.

La empresa prevé recaudar hasta 210 millones de euros con esta oferta, una cantidad que se destinará en parte a reducir su deuda a corto plazo y a explorar oportunidades de crecimiento inorgánico.

Este último se centrará en la adquisición de empresas y activos que puedan complementar y expandir su oferta actual de productos.

Además, el tamaño máximo de la oferta, que incluye una opción de sobreadjudicación, podría llegar a los 555 millones de euros. Esta opción permite aumentar el tamaño de la emisión si la demanda es elevada, una estrategia que garantiza la flexibilidad y el éxito de la operación.

Estructura de la oferta y participación de CriteriaCaixa

La oferta de Europastry incluye una emisión de entre 11,2 millones y 13,25 millones de acciones nuevas, que representan la parte primaria de la operación.

También cuenta con un componente secundario, en el cual el fondo Exponent, controlado por MCH Private Equity y propietario del 20,7% del capital, venderá la totalidad de su participación.

Además, la familia Galles, accionista mayoritario de Europastry, mantendrá más del 60% de las acciones tras la salida a bolsa.

Esta decisión asegura que el control de la empresa permanezca en manos de sus propietarios fundadores, mientras que inversores externos, como CriteriaCaixa, aprovechan la oportunidad para adquirir una participación significativa.

Según el acuerdo anunciado, CriteriaCaixa se compromete a adquirir al menos el 5% del capital social de Europastry tras la oferta inicial, consolidando así una relación estratégica para ambas entidades.

Expansión internacional y crecimiento del sector

Europastry ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, en parte gracias a la expansión internacional de su negocio.

Actualmente, la compañía opera en más de 50 países y genera ingresos anuales superiores a los 600 millones de euros.

Este éxito le ha permitido afianzarse en un mercado global de panadería y pastelería congelada valorado en 20.000 millones de euros.

La creciente demanda de productos de panadería congelada de alta calidad impulsa esta expansión, con mercados en crecimiento en regiones como América Latina y Asia.

Un modelo de negocio sólido con miras al futuro

La estructura financiera y el modelo de negocio de Europastry la han posicionado como un referente en el sector de alimentación.

Con un crecimiento anual del 15% desde 2020 y una sólida base de clientes en mercados estratégicos, Europastry está bien posicionada para afrontar los desafíos del mercado.

Su salida a bolsa le permitirá captar capital para seguir innovando en tecnología y mejorar sus procesos de producción y distribución.

Para los inversores, Europastry representa una oportunidad de participar en una empresa estable y en crecimiento, en un mercado que continúa mostrando un notable potencial.

La combinación de sus ingresos, su expansión global y su capacidad para adaptarse a las demandas de los consumidores hace que Europastry se presente como una inversión atractiva y prometedora.

Perspectivas de inversión: ¿Por qué apostar por Europastry?

Con la fijación de precios de su oferta pública inicial, Europastry ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en el sector de la alimentación.

Los fondos recaudados en la operación bursátil permitirán a la compañía reforzar su capacidad de respuesta en un mercado en constante cambio, aprovechando las tendencias de crecimiento en productos de panadería congelada.

La participación de inversores institucionales como CriteriaCaixa refuerza la confianza en la estrategia de Europastry y su compromiso con el crecimiento a largo plazo.

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